يقيم المنتج السينمائي عادل مسابقة لاختيار وجه جديد لفيلمه الجديد، وتجتاز سعاد الاختبار إلا أن عادل يرفض إسناد الدور لها لمظهرها المتواضع، وتصمم سعاد على الفوز بالدور، فتتنكر في مظهر إحدى الأميرات في حفل يحضره عادل. يعجب بها ويعرض عليها التمثيل.